Edycja zlecenia

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zleceniu po jego zakończeniu, sposób postępowania zależy od aktualnego statusu zlecenia.

1. Status Zrealizowane 

Status Zrealizowane oznacza, że zlecenie zostało zakończone, ale nie zostały jeszcze wystawione ani zarejestrowane żadne faktury z nim powiązane.

Aby umożliwić edycję zlecenia, należy wybrać opcję Zmień status >> Oznacz jako w realizacji.

Po zmianie statusu na W realizacji możliwe jest wprowadzenie niezbędnych zmian w zleceniu. 

Uwaga! W przypadku konieczności edycji klienta, należy przejść do ładunku (po wybraniu opcji Pokaż w sekcji Ładunki w zleceniu można przejść bezpośrednio do ładunku) i tu w polu Klient wprowadzić odpowiedniego kontrahenta. 

Po zakończeniu edycji, zlecenie można ponownie zakończyć za pomocą opcji Zmień status >> Oznacz jako zakończone.

2. Status W rozliczeniu

Status W rozliczeniu oznacza, że do zlecenia została już wystawiona faktura sprzedaży i/lub zarejestrowana faktura zakupu. Aby możliwa była edycja takiego zlecenia, konieczne jest tymczasowe przeniesienie powiązanych faktur na listę faktur w przygotowaniu.

Jeśli wystawiono fakturę sprzedaży należy wykonać następujące kroki:

• Przejść do Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione, 

• Z listy należy wybrać odpowiednią fakturę i wybrać opcję Edytuj,

• W fakturze opcja Edycja >> Edytuj i wystaw fakturę ponownie (faktura zostanie przeniesiona na listę faktur w przygotowaniu i będzie czekać na ponowne wystawienie).
  
  

Jeśli została zarejestrowana faktura zakupu należy wykonać następujące kroki: 

• Przejść na listę Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone, 

• Z listy należy wybrać odpowiednią fakturę i wybrać opcję Edytuj, 

• W fakturze opcja Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie (dokument zostanie przeniesiony na listę Dokumentów w przygotowaniu i będzie można go ponownie zarejestrować po zakończeniu edycji zlecenia).

Po cofnięciu powiązanych faktur status zlecenia zmieni się na Zrealizowane.

W tym momencie należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 1 (Status: Zrealizowane) – czyli zmienić status zlecenia na W realizacji, wprowadzić potrzebne zmiany, a następnie ponownie zakończyć zlecenie.

Po ponownym zakończeniu zlecenia można wrócić do faktur i ponownie je wystawić i/lub zarejestrować.

Uwaga! Przed wystawieniem lub zatwierdzeniem faktur należy upewnić się, że wszystkie dane na fakturze są aktualne i zgodne ze zleceniem. Zmiany dokonane na zleceniu nie aktualizują się automatycznie na fakturach.

3. Status Rozliczone 

Status Rozliczone oznacza, że do zlecenia została już wystawiona faktura sprzedaży i/lub zarejestrowana faktura zakupu, a płatności powiązane z tymi fakturami zostały oznaczone jako zapłacone.

Aby umożliwić edycję zlecenia mającego status Rozliczone, należy wykonać następujące kroki:

Tymczasowe anulowanie płatności

• należy przejść do: Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności.

• wyszukać płatność powiązaną z daną fakturą i wybrać opcję Edytuj.

• w widoku płatności należy wybrać kolejno Anuluj >> Edytuj i rejestruj ponownie.

• w sekcji Dane dotyczące płatności należy zmienić pole Zapłacono, wpisując w polu kwota 0.

Uwaga! Jeśli do faktury zostały wystawione dwie faktury to te same kroki należy wykonać dla drugiej płatności. Jeżeli w fakturze wybrano opcję płatności VAT na konto w PLN należy pamiętać, aby odznaczyć obie płatności do tej samej faktury. 

Przeniesienie faktur na listę w przygotowaniu

• W fakturze sprzedaży opcja Edycja >> Edytuj i wystaw fakturę ponownie (faktura zostanie przeniesiona na listę faktur w przygotowaniu i będzie czekać na ponowne wystawienie)

• W fakturze zakupu opcja Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie (dokument zostanie przeniesiony na listę Dokumentów w przygotowaniu i będzie można go ponownie zarejestrować po zakończeniu edycji zlecenia).

Po cofnięciu powiązanych faktur status zlecenia zmieni się na Zrealizowane.

W tym momencie należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 1 (Status: Zrealizowane) – czyli zmienić status zlecenia na W realizacji, wprowadzić potrzebne zmiany, a następnie ponownie zakończyć zlecenie.

Po ponownym zakończeniu zlecenia można wrócić do faktur i ponownie je wystawić i/lub zarejestrować.

Uwaga! Przed wystawieniem lub zatwierdzeniem faktur należy upewnić się, że wszystkie dane na fakturze są aktualne i zgodne ze zleceniem. Zmiany dokonane na zleceniu nie aktualizują się automatycznie na fakturach.

Ponowne oznaczenie płatności jako zapłacone     

• Po zakończeniu wszystkich czynności z poprzednich kroków można ponownie przejść do płatności związanych z fakturami

• Płatności można oznaczyć jako opłacone opcją Oznacz płatność.