Edycja faktury zakupu

W fireTMS możliwa jest edycja faktur zakupu, które zostały zarejestrowane w systemie. 

 1. Edycja zarejestrowanej i zatwierdzonej faktury zakupu

Aby edytować zarejestrowaną fakturę zakupu, należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone. Po przejściu do widoku edycji zatwierdzonej faktury zakupu należy skorzystać z opcji Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie.

Po wybraniu opcji Edytuj i rejestruj ponownie, faktura zakupu automatycznie otrzymuje status Nowa. Aby dokonać zmian w fakturze zakupu, należy użyć opcji Rejestruj dokument.

Po zakończeniu edycji można ponownie zarejestrować tą fakturę opcją Rejestruj, a następnie zatwierdzić opcją Zatwierdź.

2. Anulowanie faktury zakupu

W systemie możliwe jest również anulowanie zarejestrowanej i zatwierdzonej faktury zakupu. Aby dokonać anulowania, należy w dokumencie użyć opcji Edycja >> Anuluj dokument. 

Faktura otrzyma status Anulowana i będzie widoczna na liście Dokumentów zatwierdzonych (Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone) jedynie informacyjnie, nie będzie brana pod uwagę w podsumowaniach i raportach w systemie.

Uwaga: Możliwe jest cofnięcie anulowania faktury zakupu za pomocą opcji Edycja >> Rejestruj ponownie

3. Rejestracja korekty do faktury zakupu

Aby zarejestrować fakturę korygującą do faktury zakupu, należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone. Tutaj na liście należy wybrać fakturę, a następnie widoczną po prawej stronie opcję Faktura korygująca.

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania:
- częściowej korekty (np. zwiększenie / zmniejszenie kwoty)

- całkowitej korekty do zera. W tym celu należy w części Pozycje na fakturze użyć przycisku edycji i w pozycji Po wpisać w polu Ilość lub Cena netto wartość 0. Spowoduje to skorygowanie faktury pierwotnej do zera i zostanie nadany jej status Anulowana (Korekta do zera)

Zarejestrowana i zatwierdzona faktura korygująca będzie znajdować się na liście w Księgowość >> Zakupy >> Faktury korygująca.

4. Edycja faktury zakupu ze statusem Zapłacona

Gdy płatność powiązana z fakturą zakupu zostanie oznaczona jako Zapłacona, aby dokonać jej edycji, należy najpierw przejść do tej płatności i zmienić jej status na Do zapłaty. W tym celu w płatności należy użyć opcji Anuluj >> Edytuj i rejestruj ponownie, a następnie w polu Zapłacono wpisać kwotę 0. Po dokonaniu tych zmian możliwe będzie edytowanie faktury zakupu według instrukcji z pkt 1.

Po ponownym zarejestrowaniu i zatwierdzeniu faktury można przejść do płatności (Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności) i jeszcze raz oznaczyć ją jako zapłaconą za pomocą opcji Oznacz płatność.

5. Edycja faktury zakupu ze statusem Skorygowana 

W przypadku omyłkowego wybrania opcji Faktura korygująca lub konieczności cofnięcia zarejestrowania korekty można usunąć fakturę korygującą w przygotowaniu lub wycofać jej rejestrację. W tym celu należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Faktury korygujące, odnaleźć na liście korektę powiązaną z fakturą sprzedaży i przejść do jej edycji.

- opcja Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu - należy ją wybrać w przypadku, gdy faktura korygująca nie została jeszcze zatwierdzona. Szkic faktury korekty zostanie wtedy usunięty z listy faktur korygujących, a status zwykłej faktury zmieni się ponownie na status Zatwierdzona.

- opcja Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie, następnie Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu - należy ją wybrać w przypadku, gdy faktura korygująca została już zarejestrowana i zatwierdzona.

W przypadku skorygowania faktury zakupu do zera, otrzymuje ona status Anulowana (korekta do zera). Gdy faktura korygująca do zera zostanie usunięta, status pierwotnej faktury zakupu zmieni się na Zatwierdzona. 

Po wykonaniu w fakturze korygującej jednej z opisanych powyżej opcji, możliwa będzie edycja pierwotnej faktury zakupu.